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理财规划

  • 个人理财规划的六个步骤

    1、建立好客户关系;2、收集客户的信息及其理财目标:知道客户的想法,才能更好的定制理财方案;3、综合理财计划的策略整合:理财计划制定好后,再进行调整和完善;4、...

    2024-07-22
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