TAG标签 理财规划 个人理财规划的六个步骤 1、建立好客户关系;2、收集客户的信息及其理财目标:知道客户的想法,才能更好的定制理财方案;3、综合理财计划的策略整合:理财计划制定好后,再进行调整和完善;4、... 2024-07-22 共1页 1条